Search
Close this search box.

Lehdon merkintäoikeusanti on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille merkintäoikeusantiin osallistuneille!

Sijoita itsesi rakentamisen tulevaisuuteen

Toimitusjohtajalta

”Yhtiö on 2010-luvulla kasvanut voimakkaasti ja sen kannattavuus vuosina 2014-2017 oli huomattavasti toimialan keskiarvoa parempi. Poikkeuksellisen vahvasta kasvusta seurasi kuitenkin haasteensa. Vuodesta 2019 alkaen olemme keskittyneet vahvasti perusprosessiemme kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Uudelleenkohdennettu toiminta nojaa Lehdon vahvuuksiin, joita ovat muun muassa suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju. Toimintamme vastaa myös rakentamisen megatrendeihin, joista nousee toimintaamme muun muassa ekologisuus. 

Yhtiöllä on markkinaan hyvin asemoitu tarjooma, joka hyödyntää vakioituja ratkaisuja sekä teollista tuotantoa niin puu- kuin betonirakentamisessa. Rakennustapa tuo mukanaan kustannustehokkuutta, muun muassa työmaavaiheen lyhenemisen johdosta, sillä osa työvaiheista on siirretty tehtaisiin. Uskommekin, että tarjoomamme toimii hyvin myös laskusuhdanteessa.

Suunnitellun merkintäoikeusannin tarkoituksena on parantaa yhtiön rahoitusasemaa sekä vahvistaa yhtiön kykyä toteuttaa sen modulaarista tehdasvalmisteisiin elementteihin perustuvaa rakentamistapaa hyödyntävää strategiaa.

Sijoita itsesi rakentamisen tulevaisuuteen!”

Hannu Lehto
Toimitusjohtaja

 

Miksi sijoittaa Lehtoon?

  • Toiminnan hallittavuus on vahvistunut tervehdyttämistoimien myötä.
  • Uudelleenkohdennettu toiminta nojaa yhtiön keskeisiin vahvuuksiin ja vastaa rakentamisen megatrendeihin.
  • Yhtiöllä on markkinaan hyvin asemoitu tarjooma.

Merkintäoikeusanti lyhyesti

Transaktion rakenne

  • Merkintäoikeusanti perustuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen.
  • Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä osakkeita merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti myös ilman merkintäoikeutta (toissijainen merkintäoikeus).

Osakeannin koko

  • Noin 20 miljoonaa euroa

Merkintäsuhde ja merkintähinta

  • Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) tarjottavan osakkeen.
  • Merkintähinta 0,70 euroa per osake.

Merkintäaika ja kaupankäyntiaika merkintäoikeuksilla

  • Merkintäaika on 25.11.-10.12.2020.
  • Kaupankäyntiaika merkintäoikeuksilla on 25.11.-4.12.2020

Merkintäsitoumukset

  • Yhtiön osakkeenomistaja Lehto Invest Oy, edustaen noin 37,73 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään kaikki sille merkintäoikeuksien perusteella allokoitavat tarjottavat osakkeet. Merkintäsitoumus edustaa noin 37,73 prosenttia tarjottavista osakkeista.

Varojen käyttö

  • Osakeannin nettotuotot käytetään parantamaan yhtiön rahoitusasemaa sekä vahvistamaan yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa.

Toimintavaihtoehdot merkintäoikeusannissa

  1. Voit merkitä osakkeita käyttämällä merkintäoikeuksiasi.
  2. Osakkeenomistajana tai muuna sijoittajana voit ostaa tai myydä merkintäoikeuksia pörssissä.
  3. Osakkeenomistajana tai muuna sijoittajana voit merkitä osakkeita merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti myös ilman merkintäoikeuksia (toissijainen merkintäoikeus).

 

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että viimeinen merkintäpäivä voi tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 10.12.2020.

Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä

Tärkeitä päivämääriä

19.11.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia
20.11.2020 Täsmäytyspäivä
25.11.2020 Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa
4.12.2020 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy
10.12.2020 Merkintäaika päättyy
11.12.2020 (arvio) Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
14.12.2020 (arvio) Osakeannin alustava tulos
16.12.2020 (arvio) Osakeannin lopullinen tulos
18.12.2020 (arvio) Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa

Webinaari merkintäoikeusannista järjestettiin 26.11.2020 klo 18.00

Tutustuthan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätietoa saat myös omalta tilinhoitajaltasi, omaisuudenhoitajaltasi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Osakeannin nettotuotot käytetään parantamaan yhtiön rahoitusasemaa sekä vahvistamaan yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Lehto Invest Oy, jonka omistamat Lehdon osakkeet edustavat noin 37,73 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään kaikki sille merkintäoikeuksien perusteella allokoidut tarjottavat osakkeet.

Tarjottavat osakkeita tarjotaan ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 20.11.2020. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakkeenomistajan osakeannin täsmäytyspäivänä 20.11.2020 omistamaa yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä 25.11.2020 ja 4.12.2020 välisenä aikana.

Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) tarjottavan osakkeen (ensisijainen merkintäoikeus). Merkintähinta on 0,70 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Mikäli kaikkia tarjottavia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä tällaisia tarjottavia osakkeita ilman merkintäoikeuksia (toissijainen merkintäoikeus) merkintähintaan. Merkintähinta on 0,70 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Ensisijaisen merkintäoikeuden ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet tarjottavat osakkeet voidaan suunnata merkittäviksi yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti.

Jokaista täsmäytyspäivänä 20.11.2020 omistettua Lehdon osaketta kohden saat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 0,70 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Merkintäoikeuden hinta määräytyy Nasdaq Helsingissä markkinaehtoisesti.

Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa tekemällä myynti- tai ostotoimeksiannon omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti.

Mikäli kaikkia tarjottavia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä tällaisia tarjottavia osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Toissijaisessa merkinnässä tarjottavien osakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä maksuja eikä varainsiirtoveroa.

Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Osakkeenomistajana saat tilinhoitajaltasi, omaisuudenhoitajaltasi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Mikäli et ole saanut ohjeita, ota yhteyttä tilinhoitajaasi, omaisuudenhoitajaasi, ja hallintarekisteröinnin hoitajaasi. Jos olet ostanut merkintäoikeuksia Nasdaq Helsingistä, ota yhteyttä tilinhoitajaasi, omaisuudenhoitajaasi tai hallintarekisteröinnin hoitajaasi merkintäohjeiden saamiseksi. Tarjottavat osakkeet on maksettava merkittäessä.

Ellet käytä merkintäoikeuksiasi viimeistään 10.12.2020 klo 16.30, ne raukeavat arvottomina ja ne poistetaan arvo-osuustililtäsi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että viimeinen merkintäpäivä voi tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 10.12.2020.

Merkintäoikeuden käyttämistä ei voi perua, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä muutoin kuin osakeannin ehdoissa kuvatuissa tilanteissa.

Merkityt tarjottavat osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi merkinnän jälkeen väliaikaisina osakkeina. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 11.12.2020 Nasdaq Helsingissä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin sen jälkeen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 17.12.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin Nasdaq Helsingissä, osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille ja kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä arviolta 18.12.2020.

Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen ja lisätietoa saat tältä internetsivulta. Lisätietoa saat myös omalta tilinhoitajaltasi, omaisuudenhoitajaltasi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi.

Materiaalit

Finanssivalvonnan hyväksymä esite

Osakeannin ehdot
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020
Lehdon yhtiöjärjestys

Tietoa yhtiöstä ja merkintäoikeusannista

Merkintäoikeusannista kertova 26.11.2020 järjestetyn webinaarin tallenne

18.11.2020 julkaistujen osakeannin ehtojen mukaan merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 25.11.2020. 20.11.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Yhtiö korjaa edellä mainittua tietoa siten, että merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 23.11.2020. Selvyyden vuoksi todetaan, että merkintäoikeuksia ei voi käyttää Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen ennen merkintäajan alkua eli 25.11.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa).

Lisätietoja